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　　尽管行情偶有震憾，港股科技板块仍是近期不成多得的一抹红色——自5月末的短期低位于今，恒生科技指数悄然间走出了“工夫性”牛市，天然近几个往还日略有回撤美高梅有提现成功的吗，但在各项利好的加持下，以及遥远回撤后突显出的估值上风，多项数据所有标明：千里寂许久的港股似乎也曾“到底”了。

　　不仅如斯，港股的普遍的韧性在历史行情中也曾获得了屡次检修，数十年来纵不雅人人阛阓屡次升沉，港股在大跌收尾后反弹的力度较其他阛阓更强，很是在三个月至六个月的中期时辰维度上，呈现出高弹性的特色。

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　　面前，在ETF总范围靠拢两万亿关隘、数目达到近千只时，恒生科技指数ETF（513180）正成为投资者的“加购”之选，这只集聚了理思汽车、腾讯控股以及中芯国际等科技龙头的ETF自出生滥觞份额就不竭增长，两年多时辰内从不到15亿份增至如今的341亿份，不仅一跃成为第三大跨境型ETF居品，也让低位时抄底或死守的投资者成绩颇丰。

　　跟着中报季降临，收尾发稿，恒生科技指数前三大权重股的事迹预报均杀青“报喜”，中原基金觉得，港股科技板块有望迎来预期的再行调治，前期受压制的部分公司有望在较好的事迹和运营数据，以及利空因素的出清作用下迎来新一波估值培育行情，港股科技板块价钱核心有望获得抬升。

在2023年的欧洲杯上，有一个场面让全世界的球迷们疯狂，那就是当时正在执掌球队的Ronaldo教练突然冲到场内，替换掉了当时的门将，结果，他的这个决策让球队在最后时刻逆袭获胜，这场比赛成为了经典之战，而Ronaldo教练也被誉为是“大胆而又果敢”的战术家。

　　“工夫性牛市”夯实底部

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　　近期，在多厚利好加持下，港股以过火中的科技板块率先回复并推崇不俗，7月份，恒生指数单月上升超6%，恒生科技板块更是领涨人人，“受益”于低基数，该指数自5月末于今一度涨超22%，虽上升历程中略有曲折，但遥远回温的趋势已浑沌线路。

　　当先，咱们来看最近的这一波走强。港股行为离岸阛阓，其阛阓流动性主要受国外货币战术影响，而港交所上市公司的主体又为内资企业，事迹增长主要与内地经济培育考虑。正因如斯，身受“两面夹攻”的港股波动性也会更大。6、7月，在宏不雅经济弱复苏的布景下，阛阓博弈战术出台，此后关键利好性战术定期密集落地，不仅A股赐与积极反馈，港股主要指数也出现见地反弹，其中恒生科技指数涨幅更是有冲突3个月傍边底盘整的迹象。

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　　一是国内战术信号超预期。近期港股的大幅走强，阛阓不雅点多数归因于近期重磅会议开释的战术信号超预期。本次会议定调下半年经济责任要加大宏不雅战术调控力度，并明确提议“扩大内需”“提振信心”“退避风险”三个遵守点，新增“要活跃成本阛阓，提振投资者信心”。此外，本次会议在汇率、地产、破钞和所在债的刻画表态均偏向积极。

　　中金公司觉得，这次战术出台后阛阓反弹激烈，更骨子的原因在于“一语谈破”。国内现在濒临的主要问题是投资申报率预期较低，民营企业和住户信心不及，导致宽货币向宽信用传导不畅。因此在诸多举措中，那些有迷长空间且能有用鼓舞宽信用的气象，更为要道。其中两大持手便是“中央政府加杠杆”和“房地产”。这也讲授了为什么中央政事局会议在提议治理前述问题的战术后（“应时调治优化房地产战术”与“制定履行一揽子化债决策”），阛阓响应与此前的平凡见地不同。

　　二是国外无关键风险。自7月定期加息25个基点后，海表里多数机构臆想本轮好意思联储加息已接近尾声。在好意思国Q2履行GDP增长依然强盛的布景下，好意思国经济阑珊担忧消退，阛阓预期好意思国经济有望软着陆。

　　三是东谈主民币贬值压力大肆。央行战术积极侵犯，重叠好意思元指数见顶预期，国内战术超预期开释，汇率近期也有所回落。政事局会议上也提到“要保持东谈主民币汇率在合理平衡水平上的基本巩固”，开释稳汇率信号。中好意思关系阶段性大肆，国外暂时无关键风险，东谈主民币贬值预期调治，流动性有望进步带动港股估值核心上行。

　　面前好意思元指数对东谈主民币压制有限、国内战术经济预期修正、央行重启稳汇率三部曲（提高或镌汰贴现率、动用外汇储备、临时性外汇治理），汇率战术底得以阐发，臆想东谈主民币汇率后市在7.0—7.2区间震憾运行。而东谈主民币止贬企稳，也利于职权阛阓估值培育。

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　　数据统计，收尾8月11日，恒生科技指数市盈率为26.22倍，市净率为2.57倍，皇冠信用盘网址分裂为10年以来4.43%和20.25%的分位点，估值依旧在“地板价”逗留，较低的估值为港股科技板块提供弥漫的“安全垫”。中原基金觉得，拉长视线看，港股现在已处于极低的位置。恒生指数处于360月均线撑持位，此前不久历史上初度跌破360个月均线。即使在1998年亚洲金融风暴、2008年金融危境时间，也未尝触及360月均线，进一步下行的空间较为有限。

　　此外，中信证券从风险溢价这一诡计动手分析觉得，港股也曾“到底”了——研报指出，历史上港股ERP冲突或接近10%的时候，常常意味着港股阛阓的悲不雅情态演绎到极致，立时迎来情态培育带来的底部回转。

　　数据起头：中信建投证券、中原基金，收尾2023.6.30。恒生指数股权风险溢价（ERP）取1/恒指PE-好意思债十年期收益率。

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　　港股的普遍的韧性在历史行情中也曾获得了屡次检修：华福证券记忆了1970年以来人人股市数次大跌收尾后主要股票指数的行情走势，时辰包括1973年（第一次石油危境）、1987年（玄色星期一）、1998年（东南亚金融危境）、2000年（互联网泡沫破碎）、2008年（人人金融危境）和2020年（疫情）。和其他股指比拟，港股在历次大跌中的跌幅王人较大，但大跌收尾后反弹的力度也更强，很是在三个月至六个月的中期时辰维度上，呈现出高弹性的特色。

　　除了宽基指数外，华福证券还统计了港股、A股和好意思股各行业指数在大跌收尾行情回转时的推崇。港股中具有高成长属性的行业，如信息工夫等板块在历次行情回转中的涨幅均名次靠前。

　　要素个股事迹造好

　　有机构分析觉得，参加8月的港股运行调治，或是因为阛阓博弈战术预期的重心从此前的战术出台转变到战术落地的强度和具体方朝上，即下半年国内经济复苏的韧性到底何如。短期国内经济复苏的内机动能仍较反复，资金大举回流，仍然需要恭候履行战术落地情况及经济数据不竭改善。

　　“此外，异日指数和估值延迟的不竭性同期也取决于盈利预期能否接棒，即接下来港股上市企业盈利增速的弹性何如。”

　　跟着8月降临，上市公司中考成绩渐次露馅，阛阓的担忧正逐渐被考证为“杞东谈主忧天”。从事迹预报来看，恒生科技指数ETF（513180）内几大权重股上半年均“报喜”。第一大权重股理思汽车Q2保管盈利，季度营收、请托量等方面均创下历史新高；阿里巴巴本年4-6月核心事迹超预期；快手杀青扭亏为盈，其他公司或相通迎事迹改善。

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　　中原基金觉得，跟着事迹期的收尾，港股科技板块有望迎来预期的再行调治，前期受压制的部分公司有望在较好的事迹和运营数据，以及利空因素的出清作用下迎来新一波估值培育行情，港股科技板块价钱核心有望获得抬升。

　　从多家机构近期的后市瞻望来看，在历经底部回温后，有业内东谈主士暗示关于港股不错愈加乐不雅：一方面是前述利好港股的海表里积极因素线路，阛阓风险偏好或将有所培育；另一方面是港股现在下行空间如实有限，价钱低于价值的财富在阛阓上升的周期中有望获得较大的修正。现在阛阓普遍觉得，战术底、情态底也曾基本细目，异日的办法判断趋于巩固，阛阓底或已不远。

　　此前中信证券测算，恒生综指2023年净利润与买卖收入增速分裂达20.7%与8.2%，且Q2事迹预测的上修主要受住户出行及破钞复苏利好的考虑行业鼓舞。而波及腹地生计（外卖、游戏、影视）、他乡出行（OTA）、可选破钞（电商）等领域的平台企业也将跟着破钞的回暖在事迹上逐渐改善。此外，经济的复苏也将有望进步企业开支，互联网公司告白收入或获得提振。

　　南下资金抢筹意愿浓厚

　　天然行情偶有曲折，但近期资金南下的抢筹意愿相配浓厚，不管是上升时的“加购”照旧回撤时的加仓均魄力刚烈，时隔两年多，单日涌入百亿的盛况重现——在7月19日与6月5日，南下资金分裂买入164亿元与108亿元，上一次如斯暄和还要追想到两年前，彼先锋处于“跨过香江夺取订价权”的牛市盛宴中。

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　　此外，南向资金对港股阛阓的渗入力度仍在加强。本年以来港股通累计净流入1608亿港元，收尾二季度末南下资金持仓市值共计2.02万亿元，持股比例为8.17%，环比提高0.21个百分点。

　　而在南下资金的行业建设中，权重排在前三的是资讯科技业、金融业及非必需性破钞行业，二季度末分裂为25.55%、22.07%及10.32%，环比分裂提高-1.44个、1.37个及-1.04个百分点。

分行业看，制造业及与之相关的批发零售业占比最高，累计新增减税降费及退税缓费3818亿元，占比41%。

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　　ETF资金流向亦然进军诡计之一。年内被加仓逾越10亿份的13只ETF基金中，港股主题的居品有10只，其中中原基金旗下的恒生互联网ETF（513330）与恒生科技指数ETF（513180）分裂被加仓超160亿份与34亿份。

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　　中原基金觉得，南向资金的大额买入，标明投资者对香港阛阓的信心回升，积极寻求财富的多元化建设，在面前时点，从各类估值诡计来看，港股主要指数均已处于历史低位，港股财富的低位价值突显，进一步下行的空间有限。

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　　港股现在从趋势上呈现的是倒抛物线见底，趋势朝上的景况美高梅有提现成功的吗，这使港股与其他主要离岸阛阓不同。短期看，港股濒临国外流畅性的压力并有相应的回撤。但从趋势上来看，港股底部举高、震憾上行的趋势依然获得了保管。